В один прекрасный день человечество просыпается и сталкивается с удивительной реальностью: над городами парят огромные космические корабли. Пришельцы, которые приземлились на Землю, уверяют всех, что пришли с миром, предлагая невероятные медицинские открытия и технологии, которые способны изменить мир к лучшему. Люди, восторженно поверив в добрые намерения незнакомцев, готовы принять предложенные дары, даже не подозревая о скрытом намерении. Однако не все так просто. Агент госбезопасности, Эрика Эванс, становится жертвой темных замыслов, когда сталкивается с кровавой террористической сетью и предательством, исходящим из самых близких к ней людей.
В процессе расследования она обнаруживает, что пришельцы манипулируют сознанием человечества не только через свои технологии, но и с помощью детей, назначая их "послами мира". Тысячи подростков, включая ее сына, теперь шпионят для врагов, не осознавая своей роли в глобальном заговоре. Эрике предстоит сложная битва между реальностью и иллюзией, где ей нужно убедить других в истинных намерениях пришельцев и найти способ защитить своего сына.
Сближаясь с одним из пришельцев, Райаном, который желает помочь человечеству, Эрика осознает, что борьба за спасение своего сына и мира становится ее единственной целью, и ей придется выбирать между преданностью и здравым смыслом. Вместе они собирают силы сопротивления, но мир вокруг них стремительно меняется, и каждая ошибка может привести к катастрофе. Тем временем, доверие к пришельцам растет, а протесты против них подавляются. И хотя они обещают светлое будущее, мрак и тьма уже начинают опутывать человеческие сердца и разумы.