В мире, где люди и демоны веками сражаются за власть, магия стала последним оружием выживания. Тех, кто овладел ею, называют повелителями демонов, и их сила внушает страх. Но однажды судьба сводит опытного мастера с юным сиротой, который случайно проглотил древний артефакт. Теперь их пути неразрывно связаны, и они вынуждены стать союзниками, чтобы противостоять общему врагу. Мастер демонов плетет заговор, угрожающий всему миру, и только их неожиданный союз может остановить его. Вместе они отправляются в опасное путешествие, где каждый шаг может стать последним. Их ждут битвы, предательства и тайны, которые изменят их судьбы навсегда. Смогут ли они доверять друг другу, или их различия приведут к гибели? Этот мир полон опасностей, но и надежды.